招商蛇口披露重组预案加码前海、募配融资双双升级

12月16日晚间，招商蛇口发布公告称，将于2022年12月19日复牌。

根据12月5日披露的停牌公告，招商蛇口拟以发行股份方式向深圳市国资委下属深圳市投资控股有限公司购买深圳市南油有限公司24%的股权及其他资产，并募集配套资金。

日前，招商蛇口召开第三届董事会2022年第十二次临时会议，审议通过了《关于lt，招商局蛇口工业区控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案gt，及其摘要提案和其他相关提案根据方案，除南油集团24%的股权外，招商局蛇口本次购买的资产还包括招商局集团旗下招商局投资发展有限公司持有的深圳市招商前海实业有限公司2.89%的股权此外，本次募集配套资金在扣除中介机构费用及相关税费后，将用于存量住房相关项目，标的公司项目建设，补充流动资金，偿还债务等，且不会用于征地，土地拍卖，新的房地产开发等

值得注意的是，2020年，招商蛇口推进发行股份购买南油集团24%股权增持前海，但因宏观环境变化等原因在会后终止招商蛇口此次披露的重组方案并不是之前重组的重启，在增持前海和募资上有所升级

招商局集团与深圳国资联手，助力前海区域布局加码升级。

本次交易的标的资产为南油集团24%的股权和深圳前海实业2.89%的股权，核心资产为其对应的前海自贸投资约6.83%的股权，前海自贸投资是深圳前海区重要的土地持有人，开发建设，投资运营主体。

根据重组方案，前海自贸投资持有的土地位于前海区核心区域，是深港联动，粤港澳大湾区协同发展的重要纽带和轴心，在粤港澳大湾区发展中发挥引擎作用通过此次重组，招商局蛇口将进一步加强对前海自贸投资的控制，有助于提升其在前海的资源价值

值得注意的是，相比2020年的重组和12月5日的停牌公告，招商局蛇口的重组方案明确新增深圳前海实业2.89%股权作为标的资产，由招商局集团间接全资拥有2021年以来，党中央，国务院不断完善前海区定位，前海区未来价值前景持续开拓，与香港北部都市圈进一步联动，推动高端经济合作发展，在招商蛇口停牌期间，证监会12月8日指出，研究推动公募REITs试点范围扩大至商业地产领域，前海区商业地产丰富，可供产业发展招商局集团作为香港央企，选择在当前时点将前海区权益注入招商局蛇口，并在十天内完成决策，体现了招商局集团对招商局蛇口发展的果断助力，以及对前海区发展前景和深港联动发展的深远展望

此外，本次发行价高于停牌价，深投控和招商局集团均有36个月的锁定期可见，在帮助招商蛇口整合前海资源的同时，也对招商蛇口的中长期发展和价值实现充满信心

公开资料显示，招商蛇口在前海自贸投资的股权结构相对复杂招商局集团和深圳投资有限公司控制本次资源注入，有助于招商局蛇口在前海自贸投资中理顺股权结构，优化股东治理机制和发展决策效率在前海地区新的发展形势下，招商蛇口将加快前海的开发建设，其价值实现和发展前景尤为看好

为蛇口的商业发展，投资促进，发展和升级提供资金。

重组预案披露，招商局蛇口拟与本次重组同时募集配套资金2020年，招商蛇口也推动募集配套资金支付现金对价这种融资的目的明显不同将用于存量住房相关项目，目标公司项目建设，补充流动资金，偿还债务等，即此次融资的资金将用于业务发展

行业进入长周期乐观期，资源集中有利于央企发展疫情防控科学优化，居民预期，货流人流，政府财政压力逐步恢复改善，宏观经济形势更加明朗，微观经济主体活跃度和主动性提高，居民收入预期回归，购房意愿和能力回升市场空间将在较长时期内由新市民住房需求，改善型需求和城市更新需求三大核心需求支撑，行业发展将进入乐观的长周期土地，财力向中央国企集中的长期趋势不变，有利于以蛇口为代表的中央国企发展，精细化，集约化，品质化经营管理的效益贡献越来越突出

2022年，招商蛇口实施了一系列积极的经营措施，重点增加核心区域优质土地储备，推进包括全民经纪人计划在内的多项营销措施招商蛇口三季报数据显示，虽然在拿地端加大了大量投入，但其资产负债率在龙头房企中仍然较低这一次，招商蛇口融资用于业务发展，进一步增厚股本在相关扶持政策陆续推出的背景下，未来发展前景将升级

自证监会出台房地产企业融资政策以来，多家上市房企纷纷推出再融资，并购重组方案自宣布停牌以来，招商蛇口作为龙头房企，受到了市场的广泛关注长江证券研报对此评论:招商蛇口借势增发优质资产，积极扩表迎接新周期

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